Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Quartal 2015

23.06.2015 — 

Am 31.03.2015 waren insgesamt 397 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen...

Am 31.03.2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 397 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 397 Fonds waren zum 31.03.2015 mit ca. 47 Mrd. Euro investiert. Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die mit insgesamt ca. 47 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden im 1. Quartal 2015 12 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit ca. 753 Mio. Euro investiert. 8 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

25 Mrd. Euro waren in 205 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im 1. Quartal zwischen plus 32 % und minus 3 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

9,5 Mrd. Euro waren in 76 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im 1. Quartal zwischen plus 10 % und minus 5 %.

8,5 Mrd. Euro waren in 75 Mischfonds und ca. 480 Mio. Euro in 11 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im 1. Quartal zwischen plus 17 % und minus 7 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus 17 % und 0 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 18 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 1,6 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETFs lag im 1. Quartal zwischen plus 27 % und 0 %. In den 6 Microfinancefonds waren per 31.03.2015 1,4 Mrd. Euro investiert. Die Performance lag im 1. Quartal 2015 zwischen plus 1 % und 0 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Juni 2015

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