Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Quartal 2014

09.05.2014 — 

Am 31.03.2014 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 385 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 385 Fonds ...

... waren zum 31.03.2014 mit ca. 40 Mrd. Euro investiert. Ende 2013 registrierte das SBI 383 Fonds, die mit insgesamt ca. 40 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden in 2014 bis zum Ende des 1. Quartals 2014 sieben Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des 1. Quartals 2014 waren diese Fonds mit ca. 212 Mio. Euro investiert. Fünf Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

23,4 Mrd. Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im 1. Quartal zwischen plus 22 % und minus 6 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

7,7 Mrd. Euro waren in 67 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag im 1. Quartal 2014 zwischen plus 6 % und minus 2 %.

6,7 Mrd. Euro waren in 75 Mischfonds und ca. 454 Mio. Euro in 13 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag im 1. Quartal 2014 zwischen plus 5 % und minus 9 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2013 aufgelegt waren, lag im 1. Quartal zwischen plus 3 % und 0 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 19 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 867 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2013 aufgelegten ETFs lag im 1. Quartal 2014 zwischen plus 10 % und minus 2 %. In den 5 Microfinancefonds waren per 31.03.2014 1 Mrd. Mio. Euro investiert. Die Performance lag im 1. Quartal 2014 bei plus 1%.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Mai 2014

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