Marktentwicklung nachhaltiges Investment 2013

28.02.2014 — 

Am 31.12.2013 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 383 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 383 Fonds waren...

... zum 31.12.2013 mit ca. 40 Mrd. Euro investiert. Ende 2012 registrierte das SBI 384 Fonds, die mit insgesamt ca. 35 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis zum Jahresende 2013 35 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Jahres waren diese Fonds mit ca. 2,1 Mrd. Euro investiert. 36 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

24,6 Mrd. Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in 2013 zwischen plus 145 % und minus 38 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds. Bei den Themenfonds hat sich u.a. die starke Erholung einiger Solarwerte ausgewirkt.

7,4 Mrd. Euro waren in 66 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag in 2013 zwischen plus 15 % und minus 18 %.

6,2 Mrd. Euro waren in 74 Mischfonds und ca. 465 Mio. Euro in 13 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag in 2013 zwischen plus 33 % und minus 3 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2012 aufgelegt waren, lag zwischen plus 22 % und plus 2 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 19 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 785 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2012 aufgelegten ETFs lag bis in 2013 zwischen plus 48 % und plus 15 %. In den 5 Microfinancefonds waren Ende 2013 ca. 972 Mio. Euro investiert. Die Performance lag in 2013 zwischen plus 3 % und plus 2 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Februar 2014

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