Marktentwicklung nachhaltiges Investment 2015

10.02.2016 — 

Am 31.12.2015 waren insgesamt 400 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Oesterreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen...

Am 31.12.2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 400 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Oesterreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 400 Fonds waren zum 31.12.2015 mit ca. 45 Mrd. Euro investiert. Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die mit insgesamt ca. 47 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) beruecksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, oekologische oder auch ethische Kriterien zu beruecksichtigen. Das SBI stuetzt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden 2015 39 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Laendern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit ca. 1,3 Mrd. Euro investiert. 32 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

23 Mrd. Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in 2015 zwischen plus 27 % und minus 18 %. Dabei ist zu beruecksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehoeren sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

9 Mrd. Euro waren in 80 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag 2015 zwischen plus 7 % und minus 9 %.

9,1 Mrd. Euro waren in 73 Mischfonds und ca. 415 Mio. Euro in 11 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag in 2015 zwischen plus 9 % und minus 11%. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus 10 % und 0 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu beruecksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 18 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 1,8 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETFs lag bis in 2015 zwischen plus 18 % und minus 13 %. In den 6 Microfinancefonds waren per 31.12.2015 1,5 Mrd. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 4 % und 1 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Februar 2016

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