Marktentwicklung nachhaltiges Investment: Drittes Quartal 2011

14.11.2011 — 

Am 30.09.2011 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 364 nachhaltige Publikumsfonds ...

... in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 364 Fonds waren zum 30.09.2011 mit ca. 30 Mrd. Euro investiert. Zu Beginn des Jahres 2011 waren 354 Fonds mit ca. 34 Mrd. Euro investiert.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt bei dieser Erhebung alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis zum 30.09.2011 30 Fonds neu in das Fondsuniversum unserer Datenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen.  Die 30 in 2011 neu aufgenommen Fonds sind per 30.09.2011 mit ca. 3,5 Mrd. Euro investiert. 20 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

17,3 Mrd. Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag in den ersten 9 Monaten des Jahres zwischen plus 0 % und minus 58 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

7,2 Mrd. Euro waren in 53 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag bis zum 30.09.2011 zwischen plus 8 % und minus 11 %.

Ca. 4,3 Mrd. Euro waren in 64 Mischfonds und 135 Mio. Euro in 14 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits zum Jahresbeginn 2011 aufgelegt wurden, lag bis 30.09.2011 zwischen plus 6 % und minus 42 %. Die Performance der Dachfonds, die zum Jahresbeginn aufgelegt waren, lag zwischen minus 7 % und minus 21 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 24 nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 587 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits zum Jahresbeginn 2011 aufgelegten ETF’s lag in den ersten 9 Monaten 2011 zwischen minus 6 % und minus 28 %. In den drei Microfinancefonds waren per 30.09.2011 ca. 488 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2011 aufgelegten Microfinancefonds lag zwischen plus 2 % und plus 1 %.

Neue Abfragemöglichkeit: Sie können jetzt in der Fondsdatenbank unter Fondsarten neben Nachhaltigkeitsfonds, (Neue) Energiefonds etc. auch nach Shariah-konformen Fonds suchen. Derzeit führen wir sechs solcher Fonds in unserer Datenbank, da die Ausschlusskriterien sich z.T. mit anderen ethisch ausgerichteten Fonds decken.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), November 2011

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