Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Quartal 2016

24.05.2016 — 

Am 31.03.2016 waren insgesamt 403 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Oesterreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen...

Am 31.03.2016 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 403 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Oesterreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Die 403 Fonds waren zum 31.03.2016 mit ca. 58 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermoegen) bzw. 44 Mrd. Euro (Volumina der Publikumstranchen) investiert. Ende 2015 registrierte das SBI 400 Fonds, die mit insgesamt ca. 45 Mrd. Euro (Volumina der Publikumstranchen) investiert waren.

Die folgenden Erhebungen beziehen sich auf die neu erfassten Gesamtvolumina der Fonds und die Performance der von uns auf der Plattform www.nachhaltiges-investment porträtierten Fonds.

Insgesamt wurden 2016 9 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Laendern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit ca. 482 Mio. Euro investiert. 6 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

30 Mrd. Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Quartal 2015 zwischen plus 8 % und minus 19 %. Dabei ist zu beruecksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehoeren sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

11 Mrd. Euro waren in 82 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal 2016 zwischen plus 5 % und minus 2 %.

11,5 Mrd. Euro waren in 74 Mischfonds und ca. 423 Mio. Euro in 11 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus 8 % und minus 19%. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2015 aufgelegt waren, lag zwischen minus 1 % und minus 7 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu beruecksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 18 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 1,9 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2015 aufgelegten ETFs lag bis zum ersten Quartal zwischen plus 9 % und minus 13 %.
In den 6 Microfinancefonds waren per 31.03.2016 1,7 Mrd. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 1 % und minus 1 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Mai 2016

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