Marktentwicklung nachhaltiges Investment 3. Quartal 2014

19.12.2014 — 

Am 30.09.2014 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 397 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 397 Fonds ... ... waren zum 30.09.2014 mit ca. 45 Mrd. Euro investiert. Ende 2013 registrierte das SBI 383 Fonds, die mit insgesamt ca. 40 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden in 2014 bis zum Ende des 3. Quartals 2014 24 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des 3. Quartals 2014 waren diese Fonds mit ca. 1,5 Mio. Euro investiert. 10 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

24,9 Mrd. Euro waren in 209 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im bis zum 3. Quartal zwischen plus 21 % und minus 10 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

9,4 Mrd. Euro waren in 72 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag bis zum 3. Quartal 2014 zwischen plus 13 % und minus 5 %.
7,8 Mrd. Euro waren in 75 Mischfonds und ca. 440 Mio. Euro in 12 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag bis zum 3. Quartal 2014 zwischen plus 9 % und minus 8 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2013 aufgelegt waren, lag bis zum 3. Quartal zwischen plus 15 % und plus 2 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 19 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 1 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2013 aufgelegten ETFs lag bis zum 3. Quartal 2014 zwischen plus 11 % und plus 1 %. In den 5 Microfinancefonds waren per 30.09.2014 1,1 Mrd. Mio. Euro investiert. Die Performance lag bis zum 3. Quartal 2014 zwischen plus 3 % und 1 %.


Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Dezember 2014

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